豪威集团(0501)全球发售募资47.99亿港元基石投资者认购占比45.28% 拟于2026年1月12日上市

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豪威集成电路(集团)股份有限公司（股份代号：0501，简称“”）发布全球发售结果公告，最终确定本次全球发售的发行价为每股H股104.80港元。本次全球发售的基础发行股份数目为45,800,000股H股，其中香港发售股份4,580,000股，国际发售股份41,220,000股（视乎超额配售权行使情况而定）。超额配售权相关的超额分配股份数目为6,870,000股，该部分可通过行使超额配售权、二级市场购买或递延交付等方式补足。

根据最终发行价计算，本次全球发售所得款项总额约为47.998亿港元，扣除预计应付上市开支1.067亿港元后，所得款项净额约为46.932亿港元。

认购情况方面，香港公开发售部分有效申请数目为14,551份，认购倍数达9.28倍；国际发售部分认购倍数为9.73倍，承配人总数为127名。由于香港公开发售未触发回补机制，回拨情况不适用，最终香港发售股份仍为4,580,000股，占全球发售股份总数的10%；国际发售股份为41,220,000股，占比90%。

基石投资者阵容方面，本次全球发售共有10名基石投资者参与，合计认购20,740,200股H股，占全球发售股份总数的45.28%，占全球发售完成后已发行股本总额的1.65%（假设超额配售权未获行使）。具体来看，Wildlife Willow Limited认购5,196,600股，UBS Asset Management (Singapore) Ltd.认购2,969,500股，Formosa Opportunity Limited认购2,500,000股，华勤通讯香港有限公司认购2,227,100股，天进贸易有限公司认购1,908,300股，Pudong Science and Technology (Cayman) Co., Ltd.认购1,855,900股，JSC International Investment Fund SPC（为及代表Yongxin I SP行事）认购1,484,700股，Ghisallo Fund Master Ltd认购1,113,500股，大家人寿保险股份有限公司认购742,300股，中邮理财有限责任公司（通过资产管理(广东)有限公司作为合格境内机构投资者）认购742,300股。

本次全球发售的联席保荐人为UBS、中国国际金融香港证券有限公司、招银国际金融有限公司及广发证券（香港）经纪有限公司。

H股预计将于2026年1月12日（星期一）上午九时正开始在香港联交所买卖，股份代号为0501，买卖单位为每手100股H股。

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